⭐️7月FOMCは据え置きが有力 利上げの根拠は6月より弱まった
今週のFOMC会合で、FRBは政策金利を据え置くのか、それとも利上げに踏み切るのか。市場の関心が集まっています。
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⭐️Intel好決算 復活の証拠は出たが、これからが本番
Intelの復活劇は、もはや希望だけで動いている段階を過ぎました。
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⭐️過去のサイクルから学ぶ現在 1997-98年と2005-06年が示す示唆
歴史から教訓を引き出すのは有用ですが、同時に難しい作業でもあります。
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⭐️データセンター反対が強まる中でもAI投資は続く 供給制約がむしろ支出を前倒し
データセンター建設に対する反発は、2026年に入って明確に加速しています。
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⭐️AI投資が描く世界経済の構図 米国・アジアで強く、欧州は遅れ
AIを起点とした設備投資（CapEx）サイクルが、世界経済の成長モメンタムを支える重要な柱になっています。
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⭐️米国ヘルスケアコストの謎 インフレ率と実感の乖離、病院マージンの圧縮が示す先行き
米国経済の約5分の1を占めるヘルスケア分野は、支出総額がほぼ6兆ドルに達し、ドイツ一国のGDPを上回る規模です。
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⭐️AI投資を支えるクレジット市場の革新 投資適格からプロジェクトファイナンスまで拡大
AIインフラ投資の規模が急拡大する中で、クレジット市場がその資金調達を多角的に支えています。
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⭐️「主権的AI」が世界の政策優先事項に インフラ・エネルギー・地政学の交差点
AIをめぐる政策議論は、ここ1年で大きく広がっています。
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⭐️株式市場のブロードニングが再加速
株式市場ではここ数ヶ月、調整と整理が続いていますが、その下では「ブロードニング（市場の広がり）」が着実に進んでいます。
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⭐️ 安価な肥満治療薬が市場を拡大させる ジェネリックとイノベーションの両輪
GLP-1受容体作動薬を中心とした肥満治療薬市場で、価格の低下が需要をどこまで押し上げるかが注目されています。
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⭐️USMCA（米国・メキシコ・カナダ協定）の見直しが始まる🇺🇸🇲🇽🇨🇦
先週、USMCA（米国・メキシコ・カナダ協定）の6年目レビュー期限が到来しました。
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⭐️AIが米国と日本に与える異なる影響 生産性向上と労働市場の行方
AIは世界中で最大のテーマですが、その影響の出方は国によって大きく異なります。
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⭐️夏の市場を揺るがす可能性のある3つのリスク インフレ・決算・イラン情勢
市場は7月に入り、今年後半に向けた楽観的なムードが広がっています。
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⭐️AI CapEx（設備投資）の行方 オープンソース競争とデータセンター反対の影響
AI CapEx受益株のラリーがここ数週間で一服しています！
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⭐️米国株式市場のブロードニングが継続する理由 半導体の調整とセクターの広がり
株式市場で今、静かに、しかし確実に進んでいる変化があります。
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⭐️投資家が抱える2つの不確実性 Fed政策とAI CapExの行方
最近ほぼ全てのミーティングで共通して話題に上がるのが、以下の2つのテーマです！
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