AI投資

アジアは新たな「産業スーパーサイクル」に突入する。

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アジア市場の関心はここ数年、AIにほぼ集中してきました。

しかし実際の動きは、AIをはるかに超えたより広範な構造変化です。

個人的には、アジアが本格的な産業スーパーサイクルに入ると見ています。

その原動力は、AIに加えエネルギー、防衛、そして広範な産業分野にわたる設備投資の持続的な拡大です。

規模は極めて大きいものです。

アジア全体の総投資額は現在の約11兆ドルから2030年までに16兆ドルへと増加すると予想されます。

これは今後5年間で年平均7％の成長率に相当し、過去2年間のペースの3倍です。

特にAI・エネルギー・防衛・産業分野といった高成長領域では、設備投資が年平均16％という速いペースで拡大すると見込んでいます。

この動きを支える4つの主要因があります。

まずAIです。

アジアはAIインフラへの投資を急ピッチで進めています。

同時に、アジアの半導体・メモリメーカーも、米国のハイパースケーラーによるデータセンター需要に対応するため、大規模な設備投資を増やしています。

第二にエネルギー分野です。

AIの計算需要が急増する中、電力供給能力の強化が急務となっています。

さらにエネルギー転換に向けたグリッド・蓄電