common_backend

半導体に利益確定売りが広がり、原油高で金利も上がったことで、AI相場の熱が一段冷まされた1日でした。
✅為替市場
・ドル円は161円後半。162円台では介入警戒が強い一方、米金利上昇と地政学リスクによるドル買いで円は戻しにくい流れ。
・ユーロドルは1.14ドル台前半へ下落。米金利上昇でドルが買われ、ユーロの上値は抑えられました。
・ドル指数は小幅上昇。先週の弱い雇用統計でドル売りが出た後、今回は原油高と金利上昇が支えに。
・市場が一番気にしたのは「原油高→インフレ再燃→米金利上昇」の流れ。
・ドル円は162.8円、次に163円台が心理的な節目。ここを抜けると当局発言への反応が強まりやすいです。
✅債券市場
・米10年債利回りは4.55％。前日の4.48％から上がり、株式には重い金利水準。
・2年債は4.19％、30年債は5.05％。短期より長期が売られ、インフレと財政への警戒が出ました。
・通常のリスクオフなら国債は買われますが、今回は原油高がインフレ材料と見られ、長期債に売り。
・NY連銀の調査で1年先インフレ予想は3.7％、3年先は3.3％へ上昇。FRBがすぐ利下げに動きにくい材料です。
・金利上昇は高PERのAI・半導体株を直撃。明日はFOMC議事要旨で物価警戒の強さを確認する日になります。
✅株式市場
・S&P500は7,503.85、-0.4％。指数以上に中身は半導体売りが重い日。
・NASDAQは25,818.69、-1.2％。AI・半導体の利益確定が広がり、グロース株に資金が残りにくい展開。
・ダウは52,925.15、-0.2％。半導体ほど傷は深くなく、資金は大型ディフェンシブやヘルスケアへ逃げました。
・Russell2000は2,982.49、-0.9％。金利上昇で小型株は買いが続かず。
・VIXは16.13。パニックではないものの、半導体主導の調整に少し警戒感が戻っています。
・SOX指数は約4.6％下落。Samsungが強い決算