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AI成長鈍化懸念でハイテク株が売られ、原油高と金利上昇が重しとなる一方、エネルギーと好決算銘柄には資金が残る展開。
✅為替市場
・ドル指数は上昇し、WSJドル指数は95.55と2営業日ぶりに反発
・ドル円は日銀の物価見通し引き上げを受けて一時円買いが入ったが、その後はドル高・金利高で戻りを試す展開
・円は中東情勢と原油高による日本の交易条件悪化懸念が重し
・ユーロは米金利上昇と欧州景気停滞懸念で上値が重い
・ポンドは対ドルで下落し、英中銀会合前の警戒感が意識された
・米消費者信頼感の予想外の改善がドルを支援
・原油高によるインフレ再燃懸念で、FRBの利下げ期待は後退気味
・中東情勢の不透明感から、為替市場では安全通貨よりもドル金利優位が意識された
✅債券市場
・米10年債利回りは4.37％台へ上昇
・米2年債利回りは3.84％台へ上昇
・米30年債利回りも高止まりし、長期ゾーンに売り圧力
・10年と2年の利回り差はおおむね50bp台で、順イールド状態を維持
・原油高がインフレ期待を押し上げ、債券売りの材料に
・FRB会合を控え、利下げ再開よりも高金利長期化が意識された
・消費者信頼感指数が92.8へ上昇し、景気減速一辺倒の見方は後退
・中東情勢とエネルギー価格が、金利市場の最大リスクとして意識された
✅株式市場
・S&P500は7,138.80、前日比0.49％安
・NASDAQは24,663.80、前日比0.90％安
・ダウは49,141.93、前日比0.05％安
・Russell2000は2,756.05、前日比1.15％安
・VIXは17.83で大きなパニックには至らず
・OpenAIの成長鈍化報道を受け、AI関連株に売り
・Oracle、CoreWeave、Arm、Nvidia、AMD、BroadcomなどAIインフラ関連が軟調
・S&P500の11セクターでは情報技術が最も弱く、エネルギーが最も強い動き
・Coca-Colaは好決算を受けて上昇
・GMも利益予想を上回り買われた
・UPSは燃料費上昇が重しとなり軟調
・原油高はエネルギー株には追い風だが、消費・物流・小型株