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半導体に資金集中、指数は続伸
✅為替市場
・ドル円は162円台後半。米金利上昇を背景にドル買いが続き、東京時間でも円安圧力が強かった。
・ユーロ円は185円台前半、豪ドル円は112円台前半、ポンド円は215円台半ば。
・今日の為替は円だけが売られたというより、米労働市場の底堅さを受けた米金利上昇が軸になった。
・米5月JOLTS求人件数は759.4万件。市場予想を上回り、米利下げ観測を後退させる材料になった。
・米10年債利回りは4.4％台後半まで上昇。日米金利差が意識され、ドル円は一時162.84円まで上げた。
・片山財務相は為替について「必要に応じて、いつでも適切に対応する」と発言。
・162円台では介入警戒も意識され、上値では当局発言への反応が出やすい地合いだった。
・豪ドル円とポンド円も円安で上昇したが、主導役はドル円。
・株式では円安メリット株が全面的に買われたわけではなく、資金はAI・半導体関連に集中した。
・為替の円安と株式の物色対象が完全には一致しなかった点が今日の特徴。
✅株式市場
・日経平均は70,474.96円、前日比412.64円高。TOPIXは4,011.50、16.74ポイント高。
・日経平均は朝方に71,962.34円まで上げたが、引けにかけて上げ幅を縮小した。
・今日の主役は半導体と電子部品。米ハイテク株高、AI需要、日銀短観の製造業改善が重なった。
・売買代金上位ではキオクシア、太陽誘電、東京エレクトロン、村田製作所、イビデンが目立った。
・太陽誘電は12％超高、イビデンは8％超高、SUMCOは17％超高。
・東京エレクトロン、ディスコ、SCREEN、KOKUSAI、ルネサスにも資金が入り、装置・素材・電子部品まで物色が広がった。
・背景にあるのはAIサーバー向け部材の連想買い。半導体そのものより、MLCC、パッケージ基板、ウエハー、製造装置に短期資金が集まった。
・指数寄与度の大きい半導体株が買われると、日経平均は実体以上に強く見えやすい。
・売買代金1位のキオクシアは下落。半導体全体が一方向に買われたわけではなく、利益確定が出た銘柄もあった。
・防衛は三菱重工が上昇、川崎重工とIHIは下落。テーマ内でも銘柄ごとの需給差が大きかった。
・金融は三菱UFJ、三井住